ИИ, Пентагон и Иран: история повторяется
В 2018 году Google отказался от проекта Maven - программы Пентагона по анализу съёмок с боевых дронов с помощью ИИ. Тогда малоизвестная компания Palantir подобрала контракт и тихо продолжила разработку. В 2026 году Palantir это одна из крупнейших компаний ИИ-бума и бенефициар военных бюджетов Трампа. Google упустил рынок, на котором теперь зарабатывают другие.
На прошлой неделе эта история начала повторяться - но с новыми героями: Anthropic в роли Google, OpenAI в роли Palantir, а ставки выросли на порядок.Напрашивается простая аналогия с 2018 годом. Но она обманчива.
Anthropic против Пентагона
В феврале 2026 года между Anthropic и Пентагоном разгорелся конфликт. Ранее Anthropic подписали контракт на $200 млрд, предоставляя военным доступ к модели Claude. Но компания отказалась снимать ограничения на два конкретных применения:
- Слежка за гражданами США
- Использование ИИ в автономных летальных системах
Пентагон выставил ультиматум. Anthropic отказались его исполнять. 27 февраля Трамп объявил, что все госслужащие США должны прекратить использование Claude, а глава Пентагона Хегсет назвал Anthropic «риском для национальной безопасности, связанным с цепочкой поставок». Раньше такой ярлык получали только иностранные компании вроде Huawei. Хегсет также потребовал, чтобы все подрядчики Пентагона немедленно прекратили работу с Anthropic - удар особенно болезненный, учитывая что среди подрядчиков есть инвесторы Anthropic: Microsoft и Amazon.
Внезапный поворoт
Отказ от работы с Пентагоном мог бы стать катастрофой для компании. Вместо этого произошло обратное. На волне противостояния с Хегсетом и Трампом Anthropic укрепили репутацию «этичной» ИИ-компании и приложение Claude вышло на первое место в американском App Store.
Это огромное достижение для стартапа, совсем недавно они вложили $8-10 млн долларов в рекламу во время Супербола, тогда количество пользователей выросло на 11%. На волне конфликта с Пентагоном, количество пользователей Claude выросло на 60%.
На сцену выходит OpenAI
Противостояние привлекло внимание ИИ-сообщества. Более 430 сотрудников OpenAI и DeepMind подписали открытое письмо к работодателям с просьбой поддержать Anthropic. Сэм Альтман публично встал на сторону Anthropic.
А спустя несколько часов после бана OpenAI объявили о сделке с Пентагоном :)
Реакция была мгновенной: пользователи начали массово отменять подписки на ChatGPT. По некоторым данным, OpenAI потеряли 1.5 миллиона пользователей за 48 часов. Альтман включил режим damage control, объявив что OpenAI пересмотрит условия сделки, но судя по последним утечкам это пока мираж.
Параллель с 2018 годом - и почему она неполная
Базовый сценарий: Google отказался от военного ИИ, Palantir подобрал, Google проиграл. Следовательно, Anthropic проиграет, OpenAI выиграет. Но есть три важных отличия:
- Во-первых, публичная реакция. Когда Palantir в 2018 году забрал Project Maven, это не стало скандалом - Palantir не был consumer-facing компанией. OpenAI - другое дело. ChatGPT используют сотни миллионов людей, и потеря 1.5 миллиона пользователей за два дня показывает, что потребительский бренд и военные контракты в 2026 году плохо совместимы на Американском рынке.
- Во-вторых, Anthropic получил то, чего Google не получил - репутационный бонус. В 2018 году уход Google из Maven прошёл тихо, без роста пользовательской базы. В 2026 году отказ от Пентагона стал маркетинговым событием - рост на 60% без единого доллара на рекламу.
- В-третьих, военное использование ИИ больше не вопрос «если». Несмотря на бан Anthropic, американские военные всё равно использовали Claude в операциях в Иране - для поиска целей, симуляции боёв и агрегации данных из различных источников. Спрос на военный ИИ не зависит от позиции отдельных компаний.
Что это значит для рынка
Важная оговорка: всё вышеописанное это динамика американского рынка. Репутационные последствия военных контрактов, давление общественного мнения, потеря пользователей это специфика consumer-facing ИИ-компаний, работающих с американской аудиторией. В Китае, Европе или России эта история выглядела бы совершенно иначе.
Но именно поэтому она важна: OpenAI и Anthropic задают темп для всего мирового рынка ИИ. И для OpenAI контракт с Пентагоном не просто вопрос этики. Это вопрос выживания.
OpenAI вложили десятки миллиардов в инфраструктуру и отчаянно нуждаются в росте выручки, чтобы оправдать эти обязательства. Государственные контракты один из немногих способов показать инвесторам масштаб, который они обещали. Но если ценой контракта становится потеря пользовательской базы, а 1.5 миллиона уходов за 48 часов это не шутка, арифметика начинает работать против них. При замедлении или развороте роста у компании с таким уровнем обязательств начинаются серьёзные проблемы.
Вероятность того, что это по-настоящему угрожает OpenAI, невелика, возможно, менее 5%. Но это не нулевой риск. А учитывая, что OpenAI стоит в центре всего ИИ-бума, последствия их проблем не ограничатся одной компанией: это ударит по всем, кто строил свои ставки на том, что рост ИИ-рынка продолжится.
Разбор ситуации с Пентагоном появился в моём Telegram за несколько дней до этой статьи вместе с мнениями и новостями, которые не вписались в формат VC. Если хотите получать анализ ИИ раньше и без фильтра подписывайтесь на Cold Read в Telegram. Автор - PhD-исследователь ML в Оксфорде.